Wealth Management

O que o nosso cliente dedicou tanto para construir merece a mesma dedicação para se manter bem cuidado ao longo do tempo.

Gerir é planejar, executar e monitorar a melhor estratégia para crescimento e proteção do seu patrimônio.

Com o serviço de Wealth Management da DLM Invista, o investidor alia os seus objetivos às melhores ferramentas do mercado e ao conhecimento de profissionais altamente experientes.

Essa é a forma de se ter a segurança que este tipo de investimento precisa contando com a competência e o atendimento diferenciado que você demanda.

Conheça os segmentos e diferenciais disponíveis na DLM Invista.

DLM private

DLM Private é o segmento do nosso Wealth Management que oferece uma seleção de ativos diferenciados, que permeiam todo o mercado financeiro e ampliam as possibilidades de retorno dos nossos clientes. Por meio de uma análise cuidadosa e personalizada é definida a melhor alocação para os objetivos específicos de cada cliente.

Cada um dos investimentos da modalidade DLM Private tem suas vantagens. Só precisamos entender qual carteira se adequa melhor à sua necessidade.

Fundos e Previdência
Carteiras Administradas

"A partir da entrevista com o nosso cliente, conseguimos entender suas prioridades e planos. Isso, somado à nossa criteriosa seleção de ativos, permite oferecermos o melhor portfolio e atendimento aos nossos clientes"
Lucas Radd de Oliveira, sócio-diretor da DLM.



DLM ultrahigh

Para o segmento DLM Ultra High, voltado a clientes muito alta renda e demandas ainda mais específicas, oferecemos um leque de soluções atuando como um multi-family-office, estruturando veículos específicos e adequados à realidade de cada família ou cliente individual.

Feito para clientes que têm uma capacidade de investimento superior, o DLM Ultra High é uma modalidade que permite explorar ao máximo o patrimônio para potencializar os resultados.

Fundos e Previdência
Fundos Exclusivos
Carteiras Administradas
Inteligência em governança, planejamento sucessório e tributário

"O cliente DLM Ultra High conta com os conhecimentos dos nossos sócios mais experientes muito mais do que apenas na alocação dos seus investimentos. O melhor veículo de investimento, a melhor estrutura fiscal e sucessória dentre vários outros aspectos são alvos de análise dentro desse segmento."
Marcelo Castro Domingos, sócio-fundador da DLM.