Wealth é o segmento de gestão de patrimônio da DLM Invista, voltado para clientes e famílias de alta renda, com um patrimônio em construção e que buscam sua independência financeira através de aconselhamento isento e profissional. Nossa equipe conta com as mais respeitadas certificações nacionais e internacionais e com 12 anos de experiência em gestão de investimentos. Neste sentido, somos uma gestora independente e temos acesso aos melhores produtos financeiros do mercado, proporcionando rentabilidade e segurança para a carteira de nossos clientes.

COMO TRABALHAMOS

VISÃO ORIENTADA PARA O CLIENTE, SEU PATRIMÔNIO E PLANO

Através de uma sólida experiência de mercado, a DLM trabalha com um método eficaz de alocação de investimentos, visando garantir um serviço de gestão destacado e coerente, e partir de uma visão integral do cliente. Após compreendermos seu caso de forma particular, construimos estratégias exclusivas e adequadas às suas condições, combinando preservação e crescimento patrimonial.

ALINHAMENTO DE INTERESSES

Não somos remunerados pelos produtos que sugerimos, mas pelo próprio cliente, com base em seu patrimônio, de forma que nossos interesses sempre apontam para a mesma direção: o aumento da riqueza do nosso cliente.

FOCO ESPECIALISTA

Focamos na gestão de recursos líquidos, o que nos traz maior especialização a cada dia, construindo resultados com independência e vigor. Assim, trabalhamos caso a caso, potencializando e diversificando estratégias. Para isso, realizamos análises qualitativas e quantitativas de forma intensa, aplicando nosso método exclusivo de alocação.

MONITORAMENTO CONSTANTE

Para a maior segurança de seus ativos, uma equipe é destinada exclusivamente para a realização de monitoramento e gestão de riscos de seus investimentos.

SEGURANÇA, CONFIANÇA E SOLIDEZ

A DLM Invista possui uma equipe altamente qualificada, assessorando diversas famílias em todo o país. Além disso, toda a administração e custódia é feita por instituições financeiras de renome e solidez.

PRIVATE

Com a gestão profissional personalizada DLM Invista, nossa equipe técnica oferece gestão customizada para atender aos seus objetivos pessoais, compreendendo o entendimento do perfil, as expectativas e objetivos do investidor, realizando serviços de seleção e consolidação de investimentos, por meio da gestão profissional de carteiras ou de fundos.

CARTEIRAS ADMINISTRADAS

Soluções especialmente formatadas para atender clientes que demandam gestão profissional e personalizada de sua carteira de investimentos, através da alocação direta e diversificada de ativos do mercado financeiro, nossos clientes ganham amplo acesso a todos os tipos de investimentos presentes no mercado.

ULTRA HIGH

Segmento dedicado aos clientes maiores, onde aconselhamos cada cliente e família de forma totalmente exclusiva, podendo atuar como um multi-family-office dedicado, estruturando veículos exclusivos e adequados a situações específicas.

FUNDOS EXCLUSIVOS

Estruturação e a gestão de fundos exclusivos: fundos exclusivos possibilitam a consolidação de todos os investimentos do cliente em um único veículo diversificado, o que permite fácil acompanhamento do portfólio, além de maior eficiência tributária, estratégia sucessória e patrimonial. São recomendados a clientes que aspiram personalizar seu mandato de investimentos, compartilhar a definição do objetivo de retorno, a política de investimento e a tolerância ao risco.

INTELIGÊNCIA EM GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E TRIBUTÁRIO

Desenvolvimento de estruturas com foco na preservação e sucessão patrimonial, aliadas às melhores estratégias do mercado para maximizar a eficiência da gestão tributária sobre o patrimônio. Identificada a necessidade do cliente, apresentamos parceiros especializados em questões jurídicas e acompanhamos o desenvolvimento de soluções tributárias, societárias e sucessórias. Sob demanda do cliente, indicamos parceiros especializados em processos de fusões & aquisições, serviços de governança e apoio.